快捷搜索:

中国时尚零售企业百强榜发布 总结四大趋势

中国连锁经营协会参照国家统计局的分类,借鉴国际履历和市场实际环境,将时尚零售企业分为:服装衣饰鞋履家纺类、金银珠宝首饰类、护肤美妆类进行汇总阐发,统计钻研了上墟市团的财务申报、企业提报数据,按照各企业2018年业务收入统计排列出2018年中国时尚零售企业百强榜。

统计阐发事情于日前停止,2018年中国时尚零售企业百强榜(以下简称2018时尚零售百强)于2019年10月11日宣布。

一、基础环境和现状

2018时尚零售百强企业包括服装衣饰鞋履家纺类企业74家,金银珠宝首饰类企业15家,护肤美妆类企业11家。2018时尚零售百强企业总营收为6515.67亿元。此中服装衣饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27亿元,占2018年全国鞋帽衣饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%;

金银珠宝首饰类百强企业总营收1974.29亿元,占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%;护肤美妆类百强企业总营收为813.11亿元,占全国规模以上化妆品企业零售总额的31%。

榜单中2018年营收百亿元以上企业仅20家,此中服装衣饰鞋履家纺类企业11家,金银珠宝首饰类企业6家,护肤美妆类企业3家。与国际比较,我国三大年夜类时尚零售品牌的规模和市场集中度都有较大年夜的提升空间。

2018年中国服装市场CR5(行业前五大年夜企业市场占领率)仅为6.9%,远低于日本(25.7%)和美国(15.8%);2018年珠宝行业前十大年夜企业市场占领率仅18.8%,同期美国、日本市场CR10均跨越20%;我国化妆品市场CR10仅为41%,比拟之下,韩国市场CR10为62%,美国、日本市场CR10均跨越70%。

综合阐发发明,时尚零售百强三大年夜种别中,金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定,但市场集中度仍有较大年夜提升空间;其他两大年夜种别行业集中度均不高,且企业规模有待前进。

时尚零售企业连锁成长速率和成熟度较高,百强榜单中2018年连锁规模超9000家商号的企业五家,分手是上海家化(化妆品专营店约1.3万家)、安踏(12188家)、百丽(鞋服11120家)、森马(9905家)和拉夏贝尔(9269家)。

调研发明,服装行业高质量成长格局正在形成;鞋履企业分解严重冷热不均,关店数扩大年夜;珠宝行业销量下滑与新机遇并存;护肤美妆品类破费增速“一骑绝尘”,跑赢全社会破费品零售总额增速。

二、主要特性和趋势

在2018年时尚零售百强榜的全部事情历程中,经由过程网络、收拾、访谈、调研,综合阐发,我们总结和判断了中国时尚零售企业的四大年夜趋势。

1.多品牌计谋是得到市场份额和贩卖规模的普遍选择,但寻衅伟大年夜

根据我们对2018时尚零售百强榜的阐发发明,70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵。2018年业务收入超百亿的20家时尚零售企业中,仅三家企业为单品牌;商号数量超9000家的五家时尚零售企业整个拥有多个子品牌。

据统计,时尚零售百强企业匀称拥有4个品牌,此中衣饰鞋履家纺企业匀称拥有5个品牌,金银珠宝企业匀称拥有2个品牌,护肤美妆企业匀称拥有4个品牌。单个品牌时尚零售企业2018年匀称贩卖规模高于拥有2-5个品牌的企业;时尚零售企业旗下拥有6个及以上品牌的贩卖规模显着高于单个品牌企业。

以百丽国际为代表的龙头企业,旗下不仅拥有多家鞋履品牌,同时经由过程收并购涉及多个服装品牌、多品类成长增添市场份额。

以安踏、森马衣饰为代表,经由过程收购国际品牌富厚品牌矩阵,结构多品牌、多品类计谋成长。

同时,江南平夷易近集团为了共同多品牌扩展的策略,以品牌及品类组合多元化的要领横向扩展营业也发布推出设计师品牌聚拢店“LASUMINSOLA”,覆盖服装、鞋包、饰品、生活用品等多个品类。

我们抽取了百强榜单中业务收入超百亿且子品牌多于5个的六家上墟市团,经由过程财报阐发发明,公司主要品牌对总营收和门店数的供献率的匀称值都跨越80%。

安踏集团虽然未在其2018年财报中表露各品牌的贩卖额,然则安踏和FILA总门店数占集团所有品牌门店数的96%,且在安踏集团2019财年中期申报中表露,安踏主品牌营收盘踞总营收的51.2%;

FILA品牌营收供献率为44.1%。是以我们推论多品牌矩阵的百强企业业务收入散播规律存在二八定律即:企业80%的收入来自旗下单个或少数主要品牌。

2.直营+加盟模式并举,深耕三四线等市场

2018时尚零售百强企业,各个品类的企业都发力三四线市场。

位列榜单第一名的周大年夜福将扩大年夜市场渗透率作为未来三到五年的计谋重点之一,分外是会使用特许加盟模式开发三四线城市和县级城镇市场。

美邦衣饰采取“百城千店”+购物中间并行成长策略,成长地县级市场;拉夏贝尔公司加快渠道转型调剂,以前进单店盈利产出,形成直营、联营与加盟等并重的渠道布局结构;家纺企业罗莱生活、富安娜都是采取直营+加盟相结合的经营模式,在巩固一线、二线市场渠道上风的同时,扩大年夜三、四线城市的优质加盟商数量。

3.发力购物中间结构,注重奥特莱斯莱渠道,时尚零售企业加速结构线下全渠道成长

森马集团将购物中间作为未来3~5年渠道结构核心点,将逾越传统街店占比,作为集团主力渠道,同时紧缩百货渠道,只强化结构标杆、重点百货。森马还重视奥特莱斯存量低、增速快的特征并强劲发力。

并拟将原有街边商号打造成旗舰店、观点店、体验店。经由过程购物中间、标杆优质百货、奥莱和街边店打造线下全渠道成长模式。

宁靖鸟集团之前的街边店、百货墟市、购物中间、电商“四轮驱动”模式,进级为“新四轮立体驱动”的渠道结构:优化街店、强化购物中间、提升百货专柜和注重成长奥特莱斯,其2018年公司奥特莱斯零售规模超3亿元,同比增长70%。

海澜之家坚持“黄金地段、钻石商号”的开店原则,在渠道拓展上,继承加大年夜购物中间的进驻力度,抢占核心墟市、购物中间的优质商号资本,分外是具有标杆性的购物中间店;调剂优化街边店的营销收集结构,维持在二三四线城市的门店覆盖率。

4.线上线下周全成长

2018年衣饰鞋帽商品网上零售额占比达到25.9%,,穿类商品网上零售额增长速率为22.0%,增长率赓续上升。珠宝行业市场中,以前十年之间珠宝网上贩卖量占比保持在4%至5%之间。

珠宝行业专家猜测,2019年在线珠宝贩卖量将达到10%,但不会跨越这个数字。与其他品类比拟,高昂的价格和特殊的感情表达(如婚庆、纪念日、生日等)都让破费者更倾向于实体店佩戴体验,珠宝品类自身的特殊性抉择了着实体店体验的紧张性。2018年我国化妆品电商渠道贩卖占比27.4%,近五年的复合增速达到56.3%,成长迅猛。

附:2018中国时尚类零售企业百强榜

您可能还会对下面的文章感兴趣: